A Conferência Internacional de Madeiras de Folhosas (IHC) de 2024 abordou as últimas tendências de mercado para os setores de madeiras temperadas e tropicais e os riscos de alta e baixa no futuro.

Os desafios enfrentados pelo mercado de madeira foram identificados como desafios geopolíticos, mudanças climáticas, barreiras comerciais e crescimento lento do PIB global. Mas os palestrantes também destacaram oportunidades.

Isso incluiu o surgimento de novas aplicações para madeira de lei, principalmente na forma de madeira projetada ou profunda, e também o progresso no aumento da resiliência das florestas de madeira e das espécies de árvores às mudanças nos padrões climáticos induzidos pelo aquecimento global.

O evento foi aberto com a análise do quadro econômico internacional e suas implicações para o comércio de madeira de Christoph Schneider, diretor administrativo do instituto independente de pesquisa econômica econômica, com sede em Viena.

Ele disse que a incerteza política e económica global que permanece num nível elevado continua a minar a confiança do mercado. A combinação de conflitos armados, disputas comerciais internacionais e níveis crescentes de dívida estão resultando em pressão ascendente sobre custos e preços, ao mesmo tempo em que corroem o poder de compra. O aumento de conflitos violentos internacionais e domésticos foi um fator adverso significativo no comércio e na indústria, com o número de conflitos aumentando 15% de junho de 2023 a junho de 2024 e 1 em cada 7 da população global agora sendo afetada.

O Sr. Schneider destacou o impacto da crise do Canal de Suez em particular, que resultou em uma queda de 80% no fluxo de transporte, aumentando os custos de frete e os tempos de trânsito, principalmente da Ásia para a Europa.

Apesar dos fatores econômicos internacionais adversos, no entanto, o Sr. Schneider disse que a economia global geral estava se mostrando resiliente. Não houve grande ímpeto para uma recuperação em 2025, mas nenhum indicador de contração . Espera-se que o crescimento do PIB global fique nivelado com 2024, em 3,2%. Embora possa haver flutuações de curto prazo, os preços globais da madeira também foram previstos como amplamente estáveis nos próximos anos, embora com riscos de queda, incluindo escalada de conflitos e incerteza sobre tarifas e política comercial.

Em termos dos principais participantes do mercado internacional de madeira de lei , disse o Sr. Schneider, os EUA continuam sendo o maior comerciante global de alguma forma, com exportações de US$ 3,3 bilhões em 2022. A Tailândia ficou em segundo lugar, com exportações de cerca de US$ 1 bilhão, a Malásia em terceiro com US$ 819 milhões, Camarões em quinto com US$ 739 milhões e Papua Nova Guiné em nono lugar, com US$ 606 milhões.

Outros fornecedores tropicais entre os 20 maiores exportadores globais de madeira de lei foram o Brasil, em décimo primeiro lugar, Gabão em décimo terceiro, Congo em décimo quarto, Ilhas Salomão em décimo sétimo e Laos PDR em vigésimo.

Olhando para o longo prazo, o Sr. Schneider disse que as perspectivas para o mercado de madeira devem ser positivas. A população global continua a aumentar, resultando no surgimento de novos mercados potenciais e 'as pessoas sempre precisarão de madeira', ele disse

Um amplo resumo das perspectivas no setor de madeira de lei europeu foi abordado pela vice-presidente da EOS para madeiras de lei, Maria Kiefer-Polz, e pelo presidente da ETTF, Ad Wesselink. Os últimos dois anos foram desafiadores para a indústria, dadas as altas taxas de juros e as pressões inflacionárias, eles disseram, e ainda não estava claro se o mercado havia "chegado ao fundo do poço" e se 2025 veria alguma recuperação. Os principais fatores que continuaram a afetar os negócios foram inevitavelmente os custos crescentes de energia, mão de obra e tecnologia.

Um foco particular para a indústria europeia e seus fornecedores é o Regulamento de Desmatamento da UE. No IHC Franz-Xaver Kraft da federação comercial alemã GD Holz analisou suas implicações e foi discutido por um painel composto pela Secretária Geral da EOS Silvia Melegari, o Diretor Executivo da Associação Técnica Internacional de Madeira Tropical Benoît Jobbé-Duval, Mike Snow Diretor Executivo da Associação Americana Hardwood Export Council (AHEC), Hubert Inhaizer da PEFC International e Xenia Marx da FSC International.

O Sr. Kraft detalhou as obrigações impostas pela EUDR a vários participantes do comércio de madeira. As maiores demandas, ele disse, seriam sobre importadores e proprietários florestais da UE primeiro colocando madeira e produtos de madeira no mercado da UE.

Eles serão obrigados a realizar a devida diligência para mitigar o risco de a madeira estar implicada no desmatamento e na degradação florestal. Os comerciantes e processadores de PMEs sob a EUDR devem manter informações sobre fornecedores e clientes por cinco anos, incluindo números de referência de declaração de due diligence e passar informações relevantes de fornecedores para clientes.

Entretanto, os comerciantes e transformadores de madeira que não são PME já apresentados no mercado da UE devem recolher informações sobre fornecedores e clientes, incluindo que os fornecedores apliquem corretamente os seus sistemas de dever de diligência e tomem medidas adequadas de redução dos riscos. Os exportadores não PME também precisarão aplicar a devida diligência aos seus produtos e fornecer uma declaração de devida diligência

O Sr. Kraft concluiu que o EUDR adicionaria uma camada de administração ao setor madeireiro e, disse ele, os órgãos da indústria continuam a impulsionar a UE por uma maior simplificação das regras e orientações claras.

A IHC esteve dias antes do Parlamento Europeu apoiando a proposta da Comissão Europeia, apoiada pelo Conselho Europeu, de adiar a implementação do EUDR por um ano para permitir que as empresas tenham mais tempo para alcançar a conformidade. Ao mesmo tempo, o Parlamento votou a favor da alteração do Regulamento, a fim de exigir uma categoria «sem risco» na avaliação comparativa do risco de desflorestação dos países fornecedores. A proposta original era ter categorias de baixo, padrão e alto risco.

Mas no painel de discussão, os participantes saudaram a probabilidade do atraso do ano. Os palestrantes do FSC e do PEFC acrescentaram que, embora seus esquemas de certificação não atuem como um "passe livre" através do EUDR, suas estruturas de rastreabilidade, ferramentas de avaliação de risco, desmatamento- padrões e documentação livres agora estão estreitamente alinhados com o Regulamento, fornecendo uma base para conformidade.

Harald Mauser do Instituto Florestal Europeu apresentou o impacto potencial na indústria madeireira de uma legislação mais ampla da UE, notadamente a regulamentação sobre o meio ambiente e o desenvolvimento bioeconômico circular.
Ele disse que a direção da viagem era claramente em direção a uma maior sustentabilidade econômica, incluindo a eliminação sistemática de combustíveis fósseis e a redução da dependência de materiais intensivos em energia. Nenhum dos dois era possível, disse ele, sem um maior uso de materiais de base biológica.

Mas para atingir o benefícios potenciais disto para o uso da madeira, o setor madeireiro precisava 'apresentar seu caso' para os formuladores de políticas e de decisões e consumidores.

Isto exigiu:
• envolver-se com a sociedade e os formuladores de políticas para informar e conscientizar sobre e construir confiança na indústria
• e comunicação dos benefícios que as florestas e a madeira proporcionam à sociedade; sua contribuição para a biodiversidade, impactos de mitigação climática e desenvolvimento econômico.
A indústria também deve construir parcerias com setores financeiros e de investimento para 'criar ferramentas de investimento adaptadas às especificidades das florestas e da madeira'.
Uma avaliação dos desenvolvimentos no setor de madeira de lei tropical foi dada por Jean-Christophe Claudon, Assistente Estatístico na Organização Internacional de Madeira Tropical.

Ele descreveu como a indústria se desenvolveu nos últimos 30 anos. A produção de madeira roliça tropical industrial ao longo desse tempo tem se mantido estável entre 150-160 milhões de m3. Mas, significativamente, a produção das plantações triplicou, para dar uma produção total de madeira em tora tropical de cerca de 350 milhões de m3. Na América Latina, em 2021, as plantações foram responsáveis por 81% da produção, 66% no Sudeste Asiático e 30% na África.

O Sr. Claudon disse Os dados da ITTO não indicaram probabilidade de uma 'queda acentuada na produção, mas a maior parte virá cada vez mais das plantações.

O comércio mundial de madeira redonda industrial tropical caiu 64% no mesmo período, com o valor anual mais recente em US$ 2,5 bilhões. Os principais fatores nisso incluem restrições comerciais impostas por países importadores e exportadores para limitar as exportações de produtos não processadose impulsionar a produção de valor agregado

O O comércio de importação também se tornou mais focado. Hoje, China, Índia, Portugal e Vietnã respondem por 97% da madeira roliça industrial tropical comercializada internacionalmente.

Neste período, enquanto a participação da madeira serrada tropical na produção global de madeira serrada permaneceu em cerca de 13%, a produção se multiplicou 1,2 vezes. As exportações de madeira serrada tropical seguiram as condições econômicas internacionais. As exportações saltaram 62% de 2009 a 2018, mas caíram 15% durante a pandemia de Covid. Desde então, disse o Sr. Claudon, elas estagnaram um pouco, aumentando 9%. Hoje, o total mundial de madeira serrada tropical o comércio de exportação vale US$ 5,1 bilhões.

A produção de compensado tropical manteve-se estável em cerca de 20 milhões de m3 entre 1990 e 2008, mas desde então cresceu para 51 milhões de m3, devido ao aumento da produção chinesa de 4 milhões de m3 para 27 milhões de m3 e da Índia de 2 milhões. m3 para 12 milhões de m3.

O comércio mundial do produto caiu pela metade desde meados da década de 1990. As importações japonesas diminuíram em particular devido a fatores como o aumento do uso de produtos nacionais, preocupações do consumidor sobre as credenciais ambientais da madeira tropical e menor disponibilidade de Produto do Mar do Sul. Em contraste, as importações dos EUA triplicaram de 2017 a 2023. A maioria veio da China anteriormente, mas os importadores dos EUA se voltaram mais para o Vietnã

As exportações de móveis de madeira tropical aumentaram 6% do comércio global total de móveis de madeira em 1990 para 24% (no valor de US$ 21 bilhões).

Isso se deve principalmente ao crescimento da indústria no Vietnã. Suas exportações agora respondem por 13% do comércio global de móveis de madeira e 56% do comércio de móveis de madeira tropical.

90% das exportações de móveis de madeira vietnamitas vão para os EUA, o maior mercado de móveis de madeira tropical que agora responde por 75% do comércio internacional, no valor de US$ 15 bilhões em 2024.

Sobre as perspectivas nos principais mercados de madeira tropical, o Sr. Claudon disse que a previsão de crescimento do PIB da China para 2024 de 4,8% é a mais baixa em 30 anos. Mas, enquanto sua importação de madeira roliça industrial tropical deve cair 5% para 5,9 milhões de m3, as importações de madeira serrada tropical devem subir 7% para
7,4 milhões de m3, e folheado deve subir 16% para 2,4 milhões de m3, com importações de compensado estáticas em 18.000 m3.

As importações de madeira tropical da UE devem estar em uma baixa histórica devido à incerteza econômica e à baixa confiança do consumidor. As importações de madeira roliça tropical devem cair 4% para 995.000 m3, madeira serrada 18% para 730.000 m3, folheado 20% para 202.000 m3 e compensado 6% para 572.000 m3.

As importações de madeira em tora tropical dos EUA devem cair 31% em 2024, para 5.000 m3, madeira serrada deve cair 6%, para 254.000 m3, e folheado deve cair 12%, para 16.000 m3, enquanto as importações de compensado tropical devem aumentar 6%, para 2,15 milhões de m3.

O início das construções de moradias no Japão no primeiro semestre de 2024 caiu 4,5% e deve ficar abaixo de 800.000 no ano. O Sr. Claudon disse que suas importações de madeira serrada tropical devem cair 4%, para 63.000 m3, e suas importações de folheado tropical devem cair 21%, para 8.000 m3. Mas suas importações de madeira em tora industrial tropical devem aumentar 6%, para 40.000 m3, e suas importações de compensado tropical devem aumentar 8%, para 1,65 milhões de m3.

No contexto de uma desaceleração econômica mais ampla e de um setor imobiliário em dificuldades, as importações chinesas de madeira serrada de lei da Europa e dos EUA caíram em 2023, disse o palestrante James Xu aos delegados do IHC.
As importações de toras de faia da China da Europa foram de 501.859 m3 contra 643.520 m3 em 2022. As importações de madeira de faia europeia caíram de 577.645 m3 para 476.760 m3, toras de carvalho de 929.174 m3 para 491.824 e madeira de carvalho de 18.716 m3 para 5.902 m3.

As importações chinesas de toras de carvalho dos EUA caíram de 325.028 m3 para 263.197 m3 em 2023. m em 2022, e as importações de madeira de carvalho dos EUA caíram para 522.710 m3 de 566.926 m3. Contrariando a tendência, no entanto, estavam as importações de nogueira dos EUA, com importações de toras de até mais de 250.000 m3 em 2023 e madeira para mais de 100.000 m3.

O Sr. Xu destacou a importância dos fornecedores de madeira de lei na manutenção da participação no mercado de madeira chinesa para entender a estrutura em desenvolvimento do setor de móveis do país. Ele destacou que a indústria havia se tornado um "ciclo fechado comercial completo", com design avançado e também capacidades de produção. Significativamente, o setor adotou totalmente as vendas on-line.

A contração da demanda chinesa tem sido um fator significativo nas dificuldades do setor de madeira de lei dos EUA. O diretor executivo da AHEC, Mike Snow, disse que sua produção deve cair novamente em 2024. Até setembro, a produção anualizada deve ser de 5,01 bilhões de pés-tábua. Isso em comparação com 5,5 bilhões de pés-tábua em 2023, 6,7 bilhões de pés-tábua em 2021 e o pico da indústria de 12,6 bilhões de pés-tábua em 1999.

Curiosamente, enquanto o consumo doméstico de madeira de lei nos EUA historicamente seguiu as conclusões de moradias nos EUA, mais recentemente os dois parecem ter se "desvinculado". As conclusões para 2024 estão previstas em 1,58 milhão, enquanto o consumo doméstico de madeira de lei deve cair pelo quarto ano consecutivo em 1,5 bilhão de pés-tábua.
As exportações de madeira de lei dos EUA em 2023 caíram para 1,13 bilhão de pés-tábua de 1,412 bilhão em 2022. Isso em comparação com 1,8 bilhão de pés-tábua em 2017. O mais significativo foi a queda nas exportações para a China. Elas ultrapassaram 1 bilhão de pés-tábua em 2017, mas em 2023 foram pouco mais de 400 milhões de pés-tábua. Olhando para o futuro, o Sr. Snow disse que o mercado chinês parecia destinado a permanecer difícil.

A economia em geral continua lenta, a população da China está diminuindo e as conclusões de moradias estão caindo. O Sr. Snow disse que a demanda estimada por moradias chinesas de 2010 a 2019 foi de 8 milhões de unidades anualmente, mas a previsão é de que caia para 4,6 milhões de 2025 a 2030.

O setor de madeira de lei dos EUA, disse ele, está cada vez mais olhando para outros mercados e houve boas notícias para relatar em alguns. No primeiro semestre de 2024, suas exportações estavam à frente no Sudeste Asiático (Filipinas, Malásia, Tailândia, Indonésia e Vietnã), com um desempenho particularmente forte no Vietnã. As exportações para o México no primeiro semestre do ano também aumentaram e, enquanto as exportações para os países do MENA e Paquistão estavam niveladas em volume com o primeiro semestre de 2023 em 45.492 m3, elas aumentaram em valor 5,5% para US$ 37,8 milhões.

Dos principais mercados europeus para madeira serrada dos EUA no primeiro semestre, as exportações caíram para a Itália, Alemanha e Espanha, mas subiram para seu maior cliente europeu, o Reino Unido.

Além de apoiar uma maior diversificação dos mercados de exportação do setor de madeira serrada dos EUA no futuro, o marketing da AHEC também está focado em aumentar a diversidade de espécies que os clientes exportadores levam. O objetivo é aumentar a escolha do cliente e o crescimento do mercado e fazer o uso mais sustentável do recurso florestal de madeira serrada dos EUA.

Fonte: ITTO/Remade