Quais são as condições de mercado para os marceneiros envolvidos nos sectores da construção e quais são alguns dos investimentos que estão a ser planeados para melhorar as suas capacidades?

Para efeitos de perspectiva, o valor total da construção privada (residencial e não residencial) implementada nos Estados Unidos foi superior a 1,5 biliões de dólares em 2023 (1 541 063 milhões de dólares), um aumento de 4,7% em relação a 2022, com base nos números do U.S. Census Bureau. Este aumento foi impulsionado em grande parte pelo aumento dos gastos com construção não residencial.

Os gastos com habitação unifamiliar diminuíram (-13,5%) e melhorias residenciais (-4,6%) em 2023, embora os gastos com o setor de habitação multifamiliar de menor porte tenham aumentado 20%. Os gastos aumentaram 22,4% para construção não residencial em 2023, após outro aumento relativamente substancial (11,7%) em 2022.

O número de unidades habitacionais unifamiliares iniciadas em 2023 foi de 947.700, uma queda de 5,7% em relação a 2022, o que marcou uma segunda diminuição anual consecutiva após 10 anos de aumentos. As construções unifamiliares ainda estão bem abaixo do pico de quase 1.716.000 unidades em 2005. As construções multifamiliares foram de 472.200 em 2023, uma queda de 13,7% em relação a 2022, embora os gastos gerais com habitação multifamiliar tenham aumentado.

Neste contexto, este 15º estudo anual do mercado imobiliário foi realizado no início de 2024 para avaliar as condições de mercado para os fabricantes secundários de madeira envolvidos nos setores da construção e relacionados. São fornecidas informações sobre a situação e as atividades atuais dos fabricantes, bem como análises do que mudou desde o ano passado.

Este estudo é um esforço conjunto da Virginia Tech, do USDA Forest Service e da Woodworking Network/FDMC.

Mudanças nas vendas e nos mercados atendidos

A análise do desempenho das vendas ano após ano pelos participantes do estudo revela um ambiente um tanto estável para os fabricantes secundários até 2020, quando o número de empresas que relataram um declínio no volume de vendas disparou (45% relataram que o volume de vendas foi “muito pior”, “um pouco pior” ou “um pouco pior”) em conexão com a pandemia de COVID-19. Em 2021, os impactos da pandemia pareceram diminuir, com apenas 18% das empresas a reportar um declínio no volume de vendas, uma percentagem semelhante aos níveis pré-pandemia. No entanto, a partir de 2022, registou-se um aumento notável no número de empresas que reportaram descidas no volume de vendas (30%), que continuou em 2023, quando 42% reportaram descidas no volume de vendas. O maior aumento ocorreu nas empresas que relataram que as vendas eram “muito piores”, o que aumentou de 14% em 2022 para 24% em 2023.

Os inquiridos atribuíram em grande parte a perda de volume de vendas em 2023 a uma recessão nos mercados da habitação e da remodelação, seguida de perto pelas perceções económicas. Tal como em anos anteriores, a concorrência offshore e os concorrentes nacionais tiveram uma pontuação relativamente baixa como razões para o declínio das vendas. A concorrência de substitutos não lenhosos também teve uma pontuação relativamente baixa, mas esta categoria teve um pequeno aumento geral desde 2010.

Embora 42% dos entrevistados tenham perdido volume de vendas, outros 45% relataram aumentos no volume de vendas, enquanto 13% permaneceram inalterados. Estes inquiridos atribuíram o seu sucesso principalmente às melhorias de produtividade, que obtiveram a pontuação mais elevada em 2023 (Figura 3). Isto poderia significar que as empresas conseguiram aumentar a produção e vender o aumento da produção, ou que a tecnologia estava a ser utilizada para compensar a restritividade dos mercados de trabalho.

O crescimento proporcional à economia global também foi avaliado de forma algo elevada. Como razão percebida para o aumento do volume de vendas, a economia global tem consistentemente pontuado mais alto do que as actividades das empresas individuais, tais como o desenvolvimento de novos produtos ou novos serviços.

Quando questionados sobre onde estava associada a maior parte (61% -100%) do seu volume de produção, 37% dos entrevistados citaram unifamiliar, seguido de remodelação (30%), não residencial (10%) e multifamiliar (7%). Isto sublinha a importância relativa da construção, reparação e remodelação de habitações unifamiliares para a indústria secundária da madeira. E, como mostra a Figura 4, apenas 7% e 6% dos entrevistados não tinham atividade empresarial nos mercados de habitação unifamiliar e de reparação e remodelação, respetivamente, em 2023. Isto provavelmente explica em parte o declínio no volume de vendas para muitos empresas em 2023, dada a fraqueza nestes mercados.

Os produtos de construção verde são outra possibilidade de mercado para alavancar o volume de vendas. No entanto, o número de inquiridos que indicaram ter observado um interesse crescente por parte dos clientes que procuram adquirir produtos que cumpram os programas de normas de construção ecológica diminuiu, com apenas 28% dos inquiridos a reportar um aumento em 2023.

A demanda pela produção sob encomenda (MTO) continua a ser importante para a indústria da madeira. Para 2024, 60% dos entrevistados indicaram que a produção do MTO era superior a quatro quintos do seu mix geral de produtos, em comparação com 49 49% e 47%, respectivamente, em 2022 e 2023.

Os entrevistados focaram-se no mercado interno, com 87% indicando que mais de 60% das suas vendas em 2024 resultariam de produtos produzidos e/ou adquiridos internamente. Por outro lado, 35% indicaram que aumentaram o uso de importações (madeira serrada/componentes, produtos acabados ou ambos) em suas respectivas linhas de produtos nos últimos cinco anos. A indústria também continua a visar preços mais elevados, com 54% dos inquiridos a reportar que operavam com preços médios-altos a altos em 2024.

Atividades de investimento planejadas

À semelhança dos anos anteriores, pouco menos de metade (49%) planeava gastar mais em investimentos em melhorias de produtividade e capacidade em 2024 do que em 2023, enquanto 24% planeava gastar menos. Outros 27% estavam incertos.

Quando questionados sobre os planos de investimento das suas empresas para os próximos três anos, 54% dos inquiridos indicaram que gastariam menos de 250.000 dólares, o que foi praticamente o mesmo nos últimos dois anos. As percentagens de inquiridos nas categorias de investimento mais elevadas também foram semelhantes às dos anos anteriores, com outros 27% a indicarem que as suas empresas gastariam entre 250.000 dólares e 1 milhão de dólares.

O estudo também avaliou as categorias ou áreas gerais onde foram planeados investimentos nos próximos três anos. Tal como nos últimos anos, vários investimentos baseados na indústria continuam no topo da lista. Além disso, o treinamento dos funcionários continua a ser uma necessidade crítica para as empresas de manufatura. No estudo deste ano, o processamento de madeira maciça (37%), o treinamento de funcionários (36%) e o processamento de painéis (31%) obtiveram as maiores pontuações, seguidos pela montagem (30%).

A maior queda foi nos acabamentos que registaram uma queda de 6% em relação ao ano passado, mas dito isto, os acabamentos ainda eram uma área de investimento relativamente importante.

As comunicações de publicidade/marketing, que já foram a área de investimento mais bem classificada em 2015, atingiram o seu nível mais baixo em 2022, mas recuperaram 14 pontos percentuais em 2024. Isto sugere que muitas empresas estão a começar a redobrar esforços em marketing para gerar vendas e fazer face ao abrandamento do sector imobiliário. mercados em 2022 e 2023.

Os entrevistados foram solicitados a indicar se suas empresas aumentaram o uso da informatização nos últimos três anos em diversas áreas funcionais. Embora a maioria das áreas tenha apresentado uma tendência crescente desde que a pergunta foi feita pela primeira vez em 2017, a maioria das áreas registou uma ligeira descida no estudo deste ano. No entanto, embora relativamente mais baixos em geral, o acompanhamento de inventários e a gestão da cadeia de abastecimento parecem mostrar uma tendência ascendente ao longo dos últimos estudos.

Resumo

Notavelmente, mais empresas relataram quedas no volume de vendas em 2023. De acordo com os entrevistados, isso se deveu em grande parte às recessões nos mercados de construção e remodelação unifamiliares. Os gastos gerais dos EUA nestes mercados desaceleraram em 2023 em comparação com 2022, mesmo quando os entrevistados mostraram uma maior dependência de habitação unifamiliar e remodelação como parte do seu volume de produção global em relação à habitação multifamiliar e à construção não residencial. Os inquiridos indicaram que estavam a investir na formação dos funcionários a um nível relativamente elevado e que o aumento da produtividade era visto como a forma mais importante de aumentar o volume de vendas no mercado actual. A informatização no rastreamento de estoques e na gestão da cadeia de suprimentos também foram áreas onde houve aumento no investimento.

Embora a maior parte das actividades de investimento planeadas se centrasse em melhorias na produção, registou-se também um aumento notável nas despesas com publicidade e marketing. Isto provavelmente se deve ao facto de estas empresas tentarem fazer mais para gerar vendas à medida que a construção residencial abrandou – a teoria sugere que durante as crises as empresas mais pequenas tendem a precisar de gerar vendas (marketing e publicidade), enquanto as empresas maiores se concentram mais na redução de custos. Os resultados também mostraram que os investimentos no comércio eletrónico permanecem relativamente baixos, apesar do crescimento exponencial na economia de consumo mais ampla. No entanto, nos comentários abertos, alguns entrevistados mencionaram esforços crescentes no comércio eletrónico e no marketing na Internet como ações que estavam a realizar.

Sobre a pesquisa
Agora em seu 15º ano, a pesquisa do Mercado Imobiliário de 2024 foi realizada de fevereiro a abril por e-mail enviado pela Woodworking Network/FDMC aos assinantes, recebendo 99 respostas úteis.

Tal como nos anos anteriores, os produtores de armários de cozinha/banheiro representaram a maior percentagem, representando 47% dos entrevistados. Quatorze por cento eram produtores de móveis domésticos e outros 12% eram produtores de moldagem/marcenaria. Outros tipos de produtores na amostra incluíram dimensões e componentes (8%), utensílios arquitetônicos (3%) e móveis para escritório/hospitalidade/contrato (3%). Embora outros 13% tenham indicado que a sua produção se enquadrava em “outras” categorias, a maioria poderia razoavelmente ser classificada numa das categorias acima; armários e organização da casa também estiveram representados.

A maioria das empresas respondentes eram relativamente pequenas, com 29% tendo vendas inferiores a 1 milhão de dólares em 2023, e outros 46% tendo vendas de 1 a 10 milhões de dólares. Isso foi a maioria das empresas respondentes eram relativamente pequenas, com 29% tendo vendas inferiores a 1 milhão de dólares em 2023, e outros 46% tendo vendas de 1 a 10 milhões de dólares. Esta foi a segunda vez consecutiva que houve mais entrevistados na categoria de vendas de US$ 1 a US$ 10 milhões do que na categoria de vendas abaixo de US$ 1 milhão, talvez refletindo a inflação contínua nos preços dos produtos e/ou a melhoria da produtividade. Cerca de 63% tinham de 1 a 19 funcionários e outros 13% tinham de 20 a 49 funcionários, semelhante aos anos anteriores.

A maioria dos entrevistados (67%) ocupava cargos de gestão corporativa ou operacional ou eram proprietários. As respostas foram recebidas de 39 estados e províncias, com CA, OH, NC, IN, TX, WA, FL e WI representando cada um pelo menos 4%. Os mercados geográficos variaram entre um máximo de 36% com negócios regulares no Centro-Oeste e um mínimo de 26% com negócios regulares no Noroeste.

Por Urs Buehlmann, Matt Bumgardner e Karen Koenig

Fonte: Woodworkingnet