Pela primeira vez num período de 12 meses, as importações totais de contraplacado da UE+Reino Unido provenientes de fora da região ultrapassaram os 5 milhões de metros cúbicos entre 1 de julho de 2021 e 30 de junho de 2022.

No entanto, no final de Setembro de 2023, o total acumulado de doze meses tinha caído para apenas 3,3 milhões de metros cúbicos.

Se as importações permanecerem fracas no quarto trimestre, o que parece provável, as importações totais da UE e do Reino Unido durante todo o ano de 2023 poderão cair abaixo de 3,1 milhões de metros cúbicos, que é o mínimo histórico anterior ocorrido durante a crise financeira global em 2009.

Nos primeiros nove meses de 2023, as importações totais de contraplacado da UE e do Reino Unido provenientes de fora da região foram de 2,67 milhões de metros cúbicos, 30% menos do que no mesmo período de 2022. As importações de contraplacado tropical caíram 6%, para 353.000 metros cúbicos, as importações de compensado de madeira de lei temperada caiu 38%, para 1,31 milhão de metros cúbicos, e as importações de compensado de madeira macia caíram 24%, para 1,01 milhão de metros cúbicos.

A recente volatilidade extrema nas importações de contraplacado da UE e do Reino Unido deve-se em grande parte a questões geopolíticas, principalmente relacionadas com a Federação da Rússia, combinadas com os efeitos persistentes da pandemia de COVID. As importações de contraplacado da UE e do Reino Unido provenientes da Federação Russa aumentaram quase continuamente entre 2014 e 2019, incentivadas pela extrema fraqueza do rublo russo face ao euro e a outras moedas da UE.

Nessa altura, um declínio acentuado na confiança na economia russa na sequência de um colapso nos preços do petróleo e sanções económicas à Rússia na sequência da anexação da Crimeia pelo país levaram os fabricantes russos a aumentar as exportações em busca de moeda forte.

A maior parte do contraplacado importado da Rússia para a UE e o Reino Unido durante o período compreendia contraplacado de bétula, incluindo placas revestidas com película mais espessas que competiam diretamente com produtos tropicais, e a maior parte destinava-se à Alemanha, aos Estados Bálticos, à Polónia, ao Reino Unido e aos Países Baixos. .

A procura de contraplacado na UE nesta altura recebeu um impulso adicional devido a uma tendência de design para utilizar o contraplacado como único material de fabrico em mobiliário e acabamentos interiores, com faces e arestas expressas, mesmo inacabadas, para revelar a sua estrutura e alcançar um «aspecto industrial».

O vidoeiro foi a espécie preferida nestas aplicações. As importações de contraplacado da UE e do Reino Unido provenientes da Rússia e de outros países diminuíram um pouco no início de 2020 com o início da pandemia, mas atingiram novos patamares em 2021 e no primeiro semestre de 2022 com a forte recuperação da atividade de construção e bricolage após o primeiro período de confinamento.

Depois, em Fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e a UE e o Reino Unido responderam impondo sanções económicas à Rússia e à Bielorrússia, incluindo uma proibição total de todas as importações de produtos de madeira de ambos os países. Algumas grandes empresas europeias também responderam com os seus próprios boicotes auto-impostos aos produtos destes países. As importações diretas de contraplacado russo e bielorrusso entre a UE e o Reino Unido caíram para níveis insignificantes em agosto de 2022.

Isto ocorreu precisamente numa altura em que a economia europeia em geral começava a arrefecer, num contexto de aumento acentuado das taxas de juro para controlar os elevados níveis de inflação, em parte impulsionada por um aumento maciço dos preços da energia, à medida que a disponibilidade de gás e petróleo russos era reduzida. Os fundos públicos para apoiar a recuperação pós-COVID também estavam a ser progressivamente removidos, enquanto a confiança era gravemente afetada pela instabilidade política na Europa Oriental e pela recessão na economia global em geral.

Como resultado, o aumento previsto nas importações de contraplacado para a Europa provenientes de países fornecedores alternativos, após a retirada dos produtos russos e bielorrussos do mercado, foi menos dramático do que o esperado. De longe, o maior ganho em participação de mercado foi obtido pelo compensado de madeira dura temperado da China.

Houve também um aumento nas importações de contraplacado de bétula do Cazaquistão para a UE, levantando preocupações imediatas de que alguns importadores europeus estivessem deliberadamente a contornar as sanções ao adquirirem contraplacado de bétula russo a países terceiros.

Para os fornecedores de madeira tropical, os importadores de contraplacado da UE apressaram-se a comprar produtos indonésios no segundo e terceiro trimestres de 2022 e as fábricas indonésias foram incentivadas a aumentar a produção tanto quanto possível para o mercado da UE e a relançar a produção de placas revestidas com película mais espessas .

Contudo, a capacidade das fábricas indonésias para o fazer foi limitada pela falta de oferta de toros e pela procura existente dos seus produtos noutros mercados. De longe, os maiores ganhos nas importações de contraplacado de madeira tropical para a UE durante 2022 foram obtidos por produtos provenientes da China e do Gabão.

Os sinais são de que os fabricantes nacionais de contraplacado da UE também não conseguiram aumentar significativamente a produção em resposta à lacuna de oferta que se abriu na sequência das sanções aos produtos russos e bielorrussos. Dados da Federação Europeia de Painéis indicam que a produção total de contraplacado da UE caiu 2,5%, de 3,2 milhões de metros cúbicos em 2021 para 3,1 milhões de metros cúbicos em 2022. Da mesma forma, os dados do Eurostat mostram que a produção de contraplacado na Finlândia, de longe o maior contraplacado de bétula país produtor da UE, caiu de 1.

Este ano, as importações de contraplacado tropical da UE e do Reino Unido resistiram melhor do que as importações de madeira dura temperada e de madeira macia. Nos primeiros nove meses de 2023, as importações de contraplacado tropical da UE e do Reino Unido caíram apenas 6%, para 353.000 m3. No entanto, as importações diretas dos trópicos caíram 15%, para 244 mil metros cúbicos.

A relativa estabilidade nas importações globais deveu-se principalmente ao aumento de 45%, para 94.000 m3, nas importações de contraplacados revestidos com madeiras nobres tropicais provenientes da China. A maior parte do produto chinês foi destinada ao Reino Unido e o aumento este ano representa, de facto, uma recuperação para níveis mais normais após uma forte recessão em 2022 devido a problemas de abastecimento durante os confinamentos da COVID na China.

Considerando as importações diretas de compensado da UE e do Reino Unido de países tropicais entre janeiro e setembro deste ano, a Indonésia caiu 7%, para 108.400 metros cúbicos, o Gabão caiu 15%, para 51.500 metros cúbicos, a Malásia caiu 22%, para 35.100 metros cúbicos, O Marrocos caiu 30%, para 11.600 metros cúbicos, e o Vietnã caiu 50%, para 10.300 metros cúbicos.

No entanto, as importações de compensados de madeira tropical do Brasil aumentaram 13%, para 16.000 m3, enquanto as importações do Paraguai aumentaram 24%, para 5.900 m3 (Gráfico 2 acima).

Nos primeiros nove meses deste ano, as importações de contraplacado de madeira dura da UE e do Reino Unido caíram 38%, para 1,31 milhões de metros cúbicos. O declínio deveu-se principalmente às importações da Rússia e da Bielorrússia, que foram de 591.000 m3 e 113.000 m3, respectivamente, nos primeiros nove meses do ano passado, caindo para zero este ano.

As importações de compensados de madeira dura de clima temperado da China também caíram 20%, para 969.000 metros cúbicos, durante o período de janeiro a setembro, enquanto as importações da Ucrânia caíram 6%, para 116.000 metros cúbicos.

Um aumento nas importações do Cazaquistão - de níveis insignificantes para 112.000 metros cúbicos nos primeiros nove meses deste ano - e uma duplicação das importações da Turquia, para 47.000 metros cúbicos, pouco fizeram para compensar a recessão geral.

Nos primeiros nove meses de 2023, as importações de contraplacado de madeira macia da UE e do Reino Unido diminuíram 24%, para 1,01 milhões de metros cúbicos. No caso do contraplacado de fibra longa, a diminuição das importações foi generalizada em todos os principais países fornecedores.

Mais uma vez, as importações da Rússia e da Bielorrússia foram nulas este ano, mas estes países foram apenas fornecedores relativamente pequenos de contraplacado de madeira macia para a UE + Reino Unido, contribuindo com 65.000 m3 e 55.000 m3, respectivamente, nos primeiros nove meses do ano passado. .

Quedas maiores nos volumes absolutos de importação foram registradas para compensados de madeira macia do Brasil (queda de 8%, para 769.000 m3), Chile (queda de 29%, para 117.000 m3) e China (queda de 58%, para 55.000 m3).

Um indicador claro da fraqueza geral do mercado de contraplacado UE+Reino Unido este ano é que demorou muito mais tempo do que o habitual para a cota de importação de madeira macia isenta de direitos – fixada este ano em 482.648 m3 na UE e 201.500 m3 na UE. o Reino Unido - a ser preenchido. A quota da UE só foi preenchida em Julho, enquanto a quota do Reino Unido só foi preenchida em Setembro.

Entretanto, as sanções da UE e do Reino Unido às importações de contraplacado russo têm repercussões significativas no mercado global de contraplacado.

Numa apresentação na conferência FORESTA 2023 realizada em San Marino em novembro, o Sr. Nikolay Ivanov, do Sindicato dos Fabricantes e Exportadores de Madeira da Rússia, informou que a produção geral de compensado de bétula na Rússia foi projetada para cair apenas 5%, de 3,3 milhões de metros cúbicos. m em 2022 para 3,15 milhões de metros cúbicos em 2023, enquanto as exportações cairiam de forma mais dramática, em 19%, de 1,98 milhões de metros cúbicos para
1,60 milhões de metros cúbicos.

Isto implica que o consumo aparente de contraplacado de bétula na Rússia deverá aumentar 11%, de 1,41 milhões de metros cúbicos no ano passado para 1,56 milhões de metros cúbicos em 2023.

O equilíbrio dos destinos de exportação do contraplacado russo também deverá mudar drasticamente. Em 2022, os principais destinos, por ordem de participação (por volume), foram Europa (35%), Médio Oriente e Norte de África (34%), América do Norte (11%), outros CEI (10%), China (6% ), Coreia do Sul (2%) e todos os outros representando 3%. Em 2023, a participação prevista dos destinos de exportação é Oriente Médio e Norte da África (47%), China (16%), outros CEI (15%), América do Norte (15%), Coreia do Sul (4%) e todos os outros representando 3%.

Por outras palavras, com a Europa a já não comprar contraplacado russo, volumes maiores estão agora a ser distribuídos noutras partes do mundo, particularmente no Médio Oriente e no Norte de África, na China e nos países da CEI, nomeadamente no Sul da Ásia.

Uma pequena proporção destes produtos poderá estar a chegar, indirectamente, ao mercado europeu, mas a maior parte competirá com outros fornecedores de contraplacados e painéis noutros mercados globais.

Fonte: ITTO/Remade