Os últimos três anos e meio, marcados desde o início de 2020 pela pandemia de Covid-19 e desde Fevereiro de 2022 pela guerra na Ucrânia, testemunharam mudanças sem precedentes no sector europeu do mobiliário em madeira.

O sector passou por um período caracterizado por uma queda inicial, mas de curta duração, da procura no segundo trimestre de 2020, seguida por uma rápida escalada da procura em 2021, numa altura em que a escassez de materiais e outros desafios logísticos reduziram grandemente a disponibilidade, e depois por outra declínio acentuado a partir do segundo semestre de 2022 e continuando este ano.

Durante este período relativamente curto, ocorreram grandes mudanças nos padrões de oferta e procura, nos fluxos comerciais, nas preferências dos consumidores e nas condições de trabalho, nos canais de distribuição, no design e nas tendências da moda. As empresas de todo o sector estão a ter de desenvolver novas estratégias em resposta a um mundo transformado.

As tendências recentes no valor da produção, comércio e consumo de móveis de madeira na UE27+Reino Unido são mostradas no Gráfico 1. Isto destaca que o início da pandemia levou a uma queda de 9% no valor em euros da produção de móveis de madeira na UE27+Reino Unido e Queda de 8% no consumo em 2020. Isto foi seguido em 2021 por uma forte recuperação de 27% e 29% na produção e no consumo, respetivamente. Em 2022, a produção e o consumo caíram ainda mais acentuadamente do que em 2020, respetivamente 11% e 12%.

Com base no desempenho do primeiro semestre de 2023, a produção e o consumo deverão cair mais 6% e 10% este ano. Com um valor previsto de cerca de 38 mil milhões de euros em 2023, a produção e o consumo europeu de mobiliário de madeira deverão atingir este ano um nível nunca visto desde 2015.

O desempenho do sector do mobiliário tem variado muito entre os países europeus. Os dados do Eurostat mostram que, embora a produção global de mobiliário na UE27 em 2023 esteja agora ao nível prevalecente em 2015, alguns países, incluindo a Roménia, a Bélgica, a Suécia, a Alemanha, os Países Baixos, a Dinamarca e a França, caíram muito abaixo deste nível. A maioria destes países registou apenas uma recuperação modesta na produção de mobiliário em 2021, seguida de uma recessão dramática a partir do segundo semestre de 2022.

Em contraste, a produção de mobiliário na Polónia e na Lituânia continuou forte mesmo durante o primeiro ano da pandemia em 2020 e aumentou muito rapidamente durante 2021 e 2022. Embora tenha havido uma queda acentuada este ano, a produção na Polónia e na Lituânia ainda está bem acima do nível pré-pandêmico.

A produção de mobiliário em Itália, Portugal e Espanha tem sido menos volátil do que noutros países europeus nos últimos três anos e meio e deverá permanecer acima do nível pré-pandemia, apesar da queda este ano.

O aumento a longo prazo do comércio interno europeu e das importações de fora da região, que começou em 2013, à medida que a economia europeia recuperava gradualmente da zona euro. crise monetária, continuou durante a pandemia em 2020 e acelerou em 2021.

As exportações europeias de móveis de madeira para países fora da região, que se mantiveram estáveis no período entre 2013 e 2020, também aumentaram em 2021. No entanto, as importações, exportações e comércio interno europeus de móveis de madeira diminuíram acentuadamente em 2022, uma tendência que continuou em 2023.

O comércio interno da UE de móveis de madeira nos primeiros 6 meses deste ano caiu 20%, enquanto as importações caíram 19% e as exportações europeias caíram 11%.

Estes números sublinham a extensão da recessão na economia europeia. A confiança e os gastos dos consumidores caíram drasticamente, à medida que o apoio estatal às famílias se esgota e os preços retalhistas da energia permanecem muito elevados, prevendo-se que voltem a subir durante os meses de Inverno. As taxas de juro mais elevadas aumentaram os custos hipotecários, enquanto os rendimentos reais continuaram a ser prejudicados pelos elevados níveis de inflação.

Os últimos índices dos gestores de compras revelam que a actividade continua a contrair-se no sector europeu dos serviços e na construção. Os empréstimos bancários mais mesquinhos estão a levar a uma redução de 0,4 pontos percentuais no crescimento do PIB em cada trimestre, de acordo com a Goldman Sachs. As insolvências empresariais na UE aumentaram mais de 8% no segundo trimestre do ano, em comparação com o primeiro, e atingiram o valor mais elevado desde 2015.

O impacto de uma política monetária mais restritiva atingirá o seu pico no segundo semestre deste ano, prevê Oliver Rakau, da Oxford Economics, uma consultora.

A quantidade total de importações de móveis de madeira da UE27 + Reino Unido de fora da região caiu 18% em 2022, para 2,40 milhões de toneladas. Nos primeiros seis meses deste ano, as importações já caíram mais 19%.

As importações totais este ano provavelmente regressarão ao nível observado pela última vez em 2016. Embora o declínio das importações em 2022 se tenha devido, pelo menos em parte, aos contínuos problemas de abastecimento causados pelos novos confinamentos da COVID na China e pela guerra na Ucrânia, este ano o principal impulsionador foi um drama dramático.
queda significativa no consumo europeu.

As importações de móveis de madeira para a UE27 + Reino Unido diminuíram em todas as principais regiões fornecedoras durante os primeiros seis meses de 2023; em 13% da China para 550.000 toneladas, em 33% dos trópicos para 220.000 toneladas, e em 16% de outros países para 300.000 toneladas.

Os países tropicais perderam participação no mercado europeu este ano, à medida que os suprimentos da China voltaram a funcionar com o fim das restrições da COVID naquele país.

As importações de todos os países tropicais que fornecem móveis de madeira para a UE27 + Reino Unido diminuíram muito acentuadamente nos primeiros seis meses deste ano, incluindo o Vietname (-35% para 84.200 toneladas), Indonésia (-32% para 38.700 toneladas), Índia (-33% para 35.600 toneladas), Malásia (-37% para 33.700 toneladas) toneladas), Brasil (-19% para 25.300 toneladas), Tailândia (-71% para 1.700 toneladas) e Singapura (-27% para 2.800 toneladas).

Houve uma queda acentuada nas importações de móveis de madeira tropical para o Reino Unido, o maior mercado europeu, nos primeiros seis meses deste ano, caindo 38% para 67.600 toneladas.

Grandes quedas também foram registradas pela França (-25% para 38.500 toneladas), Alemanha (-40% para 28.500 toneladas), aíses Baixos (-35% para 23.900 toneladas), Bélgica (-47% para 12.400 toneladas), Dinamarca (-27% para 6.300 toneladas), Itália (-35% para 5.100 toneladas), Irlanda (-38% para 4.800 toneladas) e Polónia (-35% para 4.800 toneladas).

De todos os grandes mercados europeus, apenas em Espanha as importações resistiram razoavelmente bem no primeiro semestre deste ano, atingindo 15.100 toneladas, o mesmo nível do ano passado.

Fonte: ITTO/Remade