Quais são as condições de mercado para os marceneiros envolvidos nos setores baseados na construção e quais são alguns dos investimentos que estão sendo planejados para melhorar suas capacidades?

Para uma perspectiva, o valor total da construção privada (residencial e não residencial) realizada nos Estados Unidos foi de quase US$ 1,5 trilhão (US$ 1,435 bilhão) em 2022, um aumento de 12,1% em relação aos US$ 1,279 bilhão em 2021. Os gastos aumentaram em todas as categorias residenciais em 2022, incluindo um aumento de 4,4% para uma única família, um aumento de 4,4% para várias famílias e um aumento de 31,4% para melhorias residenciais. Os gastos com construção não residencial também aumentaram 9,8%. No entanto, esses aumentos nos valores dos gastos privados com construção refletem, em parte, os preços inflacionários ao longo de 2022.

O número de unidades habitacionais unifamiliares iniciadas em 2022 foi de 1.005.200, o que representa uma queda de 10,8% em relação a 2021. Essa queda segue dez anos consecutivos de aumentos. O início de uma única família ainda está bem abaixo do pico de quase 1.716.000 unidades em 2005, de acordo com os números do U.S. Census Bureau. Em comparação, os inícios multifamiliares foram 547.400 em 2022, um aumento de 15,5% em relação a 2021 e o maior desde que esta série de estudos habitacionais começou em 2009.

Nesse cenário, o 14º estudo anual do mercado imobiliário foi realizado no início de 2023 para avaliar as condições de mercado para fabricantes secundários de madeira envolvidos em setores baseados em construção e relacionados. São fornecidas informações sobre a situação e as atividades atuais dos fabricantes, bem como uma análise do que mudou desde o ano passado. Este estudo é um esforço conjunto da Virginia Tech, do USDA Forest Service e da Woodworking Network/FDMC.

Mudanças nas vendas e mercados atendidos
A análise do desempenho de vendas ano a ano revela um ambiente um tanto estável para fabricantes secundários até 2020, quando o número de empresas relatando uma queda no volume de vendas aumentou (45%) em conexão com a pandemia de COVID-19. Para 2021, os impactos da pandemia pareciam diminuir, com apenas 18% das empresas relatando queda no volume de vendas, percentual semelhante aos níveis pré-pandêmicos. No entanto, para 2022, houve um aumento notável nas empresas que relataram quedas no volume de vendas (30%). Em comparação com 2021, o maior aumento ocorreu nas empresas que relataram que as vendas foram “muito piores” (+8 pontos percentuais). A maior queda ocorreu nas empresas que relataram vendas “muito melhores” (-13 pontos percentuais).

Por que o volume de vendas caiu para muitas empresas em 2022? Os entrevistados atribuíram em grande parte uma desaceleração no mercado imobiliário e um declínio na economia como um todo. O mercado imobiliário não é considerado um fator percebido tão proeminente nas quedas de vendas desde 2012. Embora tenha pontuado mais baixo no geral, parece que os entrevistados também notaram um aumento na concorrência offshore e nos concorrentes domésticos em 2022, talvez refletindo que a força relativa na construção de moradias em 2021 atraiu mais atividade empresarial.

Embora 30% dos entrevistados tenham perdido volume de vendas em 2022, outros 55% dos entrevistados relataram aumentos no volume de vendas, enquanto 15% relataram nenhuma mudança em 2022 em comparação com 2021. O principal fator atribuído ao sucesso foi simplesmente crescer em proporção com a economia geral.

Para 2022, 35% dos entrevistados tiveram a maior parte de seu volume de produção (61-100%) associado à habitação unifamiliar. Esse percentual foi de 13% para multifamiliares, 18% para reparos e reformas e 9% para construções não residenciais. Isso mostra a importância relativa da construção de moradias unifamiliares para a indústria secundária de marcenaria. No entanto, conforme mostrado na Figura 3, as empresas têm transferido mais atividades para habitações multifamiliares nos últimos anos. Apenas 28% dos entrevistados indicaram que nenhum volume de produção estava associado à habitação multifamiliar em 2022; esse número foi de 46% em 2019.

Os produtos de construção ecológica são outra possibilidade de mercado para os marceneiros secundários alavancarem o volume de vendas. No entanto, na maioria dos anos de estudo, o número de entrevistados que indicaram ter visto um aumento no interesse de clientes que buscam produtos compatíveis com os programas de padrões de construção ecológica diminuiu. Este ano, 27% dos entrevistados relataram ter visto um aumento. A maioria dos entrevistados continuou a indicar que não havia visto um aumento (52%), com os 21% restantes incertos se o interesse por produtos verdes aumentou.

A demanda por produção sob encomenda (MTO) continua sendo importante para a indústria madeireira. No entanto, a produção de MTO vem diminuindo nos últimos anos do estudo. Nos últimos dois anos, menos da metade dos respondentes do estudo indicou que a produção de MTO era maior que 4/5 de seu mix de produtos (49% e 47%, respectivamente ). Esse número era de 70% dos entrevistados em 2010, primeiro ano do estudo. Por fim, os entrevistados da pesquisa deste ano continuaram focados no mercado interno, com 84% indicando que mais de 60% de suas vendas em 2023 resultariam de produtos produzidos e/ou adquiridos localmente. Por outro lado, 32% dos entrevistados indicaram que aumentaram o uso de importações de madeira em suas respectivas linhas de produtos nos últimos cinco anos. A indústria também continua visando preços mais altos, com 56% dos entrevistados relatando que operavam com preços médios a altos em 2023, em comparação com 54% em 2022.

Atividades de investimento planejadas

Para 2023, 44% dos entrevistados indicaram que suas respectivas empresas planejavam gastar mais do que em 2022, o que foi semelhante aos anos anteriores, mas abaixo da marca mais alta do ano passado (Figura 4). Por outro lado, cerca de 28% dos entrevistados não planejam gastar mais em investimentos empresariais, o que representa um aumento em relação ao ano passado. Por fim, 29% dos entrevistados não tinham certeza dos planos de investimento de sua empresa, o que foi semelhante aos anos anteriores.

Quando questionados sobre os planos de investimento de suas empresas nos próximos três anos, 54% dos entrevistados no estudo deste ano indicaram que gastariam menos de US$ 250 mil, o que foi menor do que na maioria dos anos, mas um pouco acima do ano passado. As porcentagens de entrevistados nas categorias de investimento mais altas foram semelhantes aos anos anteriores, com 28% indicando que suas empresas gastariam de US$ 250 mil a US$ 1 milhão.

O estudo também avaliou as categorias gerais ou áreas onde os investimentos foram planejados para os próximos três anos . Semelhante aos últimos anos, vários investimentos baseados em manufatura continuam aparecendo no topo da lista. Para o estudo deste ano, processamento de painéis (33%), processamento de madeira sólida (30%) e acabamento (30%) tiveram a pontuação mais alta, seguidos de perto por montagem (29%) e software de design/fabricação (28%). O treinamento de funcionários também teve uma pontuação relativamente alta (30%), o que também é consistente com os anos anteriores. No entanto, diversas áreas fabris tiveram queda nos investimentos previstos em relação ao ano passado.

As comunicações de publicidade/marketing, antes a área de investimento mais bem classificada em 2015, atingiram seu nível mais baixo em 2022, mas se recuperaram 7 pontos percentuais em 2023. Uma tendência semelhante foi observada com a expansão/desenvolvimento da força de vendas. Em conjunto, isso sugere que muitas empresas estão começando a redobrar os esforços de marketing para gerar vendas.

Por fim, os entrevistados foram solicitados a indicar se suas empresas aumentaram o uso da informatização nos últimos três anos em várias áreas funcionais. Para o estudo de 2023, a maioria das empresas indicou que aumentou a informatização no design (71%), processos de fabricação (70%), contabilidade (56%) e colaboração com os clientes (54%). O maior crescimento recente ocorreu com processos de fabricação e rastreamento de estoque, que aumentaram 23 e 19 pontos percentuais, respectivamente, entre 2020 e 2022.

Resumo
Houve um aumento notável no número de empresas que relataram quedas no volume de vendas para 2022, à medida que os mercados de construção desaceleraram em relação ao ritmo de 2021. Uma desaceleração no mercado imobiliário foi classificada pelos entrevistados como a maior causa para o declínio nas vendas, o que correspondeu ao primeiro declínio no início de moradias unifamiliares em dez anos. Os planos de investimentos empresariais esfriaram um pouco em relação ao ano passado, mas uma pluralidade de empresas (44%) ainda planejou mais investimentos para 2023 do que em 2022. Processamento de painéis, processamento de madeira maciça e acabamento lideraram a lista de áreas onde os investimentos foram planejados ao longo os próximos três anos. No entanto, no estudo deste ano, também parecia haver um movimento para investir mais em vendas e marketing para gerar novas vendas à medida que os mercados de construção desaceleravam.

As tendências de estudos recentes parecem mostrar um desejo de controlar os custos à medida que os preços dos insumos e os custos da mão-de-obra aumentam, ilustrado em parte pelo aumento da informatização dos processos de fabricação e do rastreamento de estoque. Também houve um declínio na produção sob encomenda, talvez também uma tentativa de controlar os custos simplificando a fabricação. Por exemplo, “automação” e “lean” foram mencionados por algumas empresas quando questionadas sobre as ações que tomaram para melhorar o volume de vendas; curiosamente, estes foram mencionados por empresas menores (49 funcionários ou menos). Ao mesmo tempo, parece haver uma mudança para o setor de habitação multifamiliar, embora o setor de reparos e reformas tenha experimentado o maior crescimento em valor desde 2020. Ainda assim, a habitação unifamiliar continua sendo o setor de construção mais importante para os entrevistados como um porcentagem de seu volume total de vendas.

Sobre a pesquisa
Este é o 14º ano consecutivo da pesquisa do Mercado Imobiliário. Embora várias perguntas permaneçam as mesmas ano após ano para ajudar a rastrear as tendências do setor, estudos mais recentes também incluíram questões relacionadas a atividades de investimento e informatização.

O estudo de 2023 foi realizado de fevereiro a abril por meio de convites por e-mail enviados pela Woodworking Network/FDMC aos seus assinantes. Um total de 94 respostas utilizáveis foi recebido.

Semelhante aos anos anteriores, os produtores de armários de cozinha/banheiro representavam a maior porcentagem da amostra, representando 41% dos entrevistados. Catorze por cento dos inquiridos eram produtores de mobiliário doméstico e outros 14% eram produtores de moldes/marcenaria. Outros tipos de produtores na amostra incluíram acessórios arquitetônicos (7%), dimensão e componentes (6%) e móveis de escritório/hospitalidade/contratados (5%). Enquanto outros 12% indicaram que sua produção estava em “outras” categorias, muitos poderiam razoavelmente ser classificados em uma das categorias acima mencionadas; closets e acessórios artesanais também estiveram representados.

A maioria das empresas respondentes era relativamente pequena, com 37% com vendas inferiores a US$ 1 milhão em 2022 e outras 43% com vendas de US$ 1 a US$ 10 milhões. No entanto, esta foi a primeira vez na série de estudos que houve mais entrevistados na categoria de vendas de US$ 1 a US$ 10 milhões do que na categoria de vendas <US$ 1 milhão, talvez refletindo a inflação nos preços dos produtos. Além disso, 62% dos entrevistados tinham de 1 a 19 funcionários e outros 17% tinham de 20 a 49 funcionários, o que foi semelhante aos anos anteriores.

A maioria dos entrevistados (70%) ocupou cargos de gestão corporativa ou operacional ou eram proprietários de suas respectivas empresas. As respostas foram recebidas de 35 estados e províncias, com AB, CA, IN, MI, MN, MO, NY, OH, PA e WI, cada um respondendo por pelo menos 4% do total de respostas. Os mercados geográficos atendidos variaram de um máximo de 50% fazendo negócios regulares no meio-oeste a um mínimo de 20% fazendo negócios regulares no sudoeste. Os negócios conduzidos pelos entrevistados em todas as outras regiões dos EUA (oito no total) ficaram dentro dessa faixa.

Por Matt Bumgardner, Urs Buehlmann e Karen Koenig

Sobre os autores: Matt Bumgardner trabalha na Northern Research Station, USDA Forest Service em Delaware, Ohio. Urs Buehlmann trabalha no Departamento de Biomateriais Sustentáveis da Virginia Tech, Blacksburg, Virgínia. Karen Koenig é editora sênior da FDMC/Woodworking Network.

Fonte: Woodworkingnet